1. Perdido - Tizol, Juan
2. Canto Guajiro - Velarde, Benny
3. Almendra - Valdés, Abelardo
4. Exuberante - OFarrill, Chico
5. Oye Mima - Gonzalez, Sergio
6. Mambo Ricci - Amalbert
7. Piano Guajira - Rivera, Ramon
8. Que Mambo - Price, Shirley
9. Milestones - Davis, Miles
10. Manhã de Carnaval - Bonfa, Luiz
11. Alabanciosa - Gonzalez, Guillermo
12. Bata Blues - Sanders, Roger
13. Mambo in Chimes - Peraza, Armando
14. Mambo Holiday - Holiday, Joe [1]
15. Afro Blue - Santamaria, Mongo
16. Guanco Lament - Lopez, Gilbert
17. Bemsha Swing - Best
18. Descarga Cubana - Estivill, Osvaldo