세계 최고 권의의 몬트뢰 재즈페스티발의 공연실황 음반. (CD1) 1989년 공연으로 마일스 데이비스, MJQ, 맨해튼 트랜스퍼, 다이앤 리브스, 디지 길레스피 등이 참가하여 그해 7월에 서거한 WEA 창설자였던 네슈이를 추모한 역사적인 공연을 담았다. (CD2) 1979년부터 1990년까지 안토니오 카를로스 조빔, 호아오 질베르토, 밀튼 나시멘토, 엘리스 레지나, 질베르토 질, 갈 코스타, 호아오 보스코 등 평소에 이름으로만 전해 듣던 전설적인 브라질 뮤지션들의 음악을 생생한 라이브연주로 감상할수 있는 귀중한 음반이다.

CD 1 - Tribute To Nesuhi
1 The Modern Jazz Quartet & Manhattan Transfer The Golden Striker
2 Simply Red Sad Old Red
3 Dianne Reeves Introduction
4 Dianne Reeves For All We Know
5 Generations Crazeology
6 Miles Davis Portia
7 The Modern Jazz Quartet Jack The Bear
8 Wild Bill Davis Johnny Comes Lately
9 Carmen McRae & Dizzy Gillespie The End Of A Beautiful Friendship
10 James Morrison Stella By Starlight
11 George Wein & Claude Nobs Blues For Nesuhi

All tracks recorded at Montreux Festival 1989, except "Sad Old Red" rec. 1986 Executive Producer: Claude Nobs

CD 2 - Brazilian Nights
1 Milton Nascimento Ponta De Areia
2 Gal Costa Dindi
3 Ivan Lins Bilhete / Comecar De Novo
4 Tom Jobim Aguas De Marco
5 Chico Buarque Gota D'Agua
6 Jo�o Gilberto Chega De Saudade
7 Djavan Miragem
8 Elis Regina & Hermeto Pascoal Asa Branca
9 Gilberto Gil Choro
10 Ney Matogrosso Tanto Amar
11 Jo�o Bosco O Corsario
12 Caetano Veloso Saudade De Bahia / Sampa
13 Jorge Benjor Santa Clara Clareou / Zazueira

All tracks recorded at Montreux Jazz Festival 1978-1990
Executive Producer: Claude Nobs
Produced and compiled by Mazzola